ราคาทองคำล่าสุด (XAU/USD)
ราคาทองคำตลาดโลก (XAU/USD) ปัจจุบันอยู่ที่ 4,479.70 ดอลลาร์ ต่อทรอยออนซ์ ณ เวลาที่วิเคราะห์ ปรับตัวขึ้นจากระดับก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยหลายประการ สำหรับราคาทองคำในประเทศ ยังคงต้องรอประกาศจากสมาคมค้าทองคำในวันนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งราคาทองคำแท่ง 96.5% และทองรูปพรรณจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ XAU/USD
การเปลี่ยนแปลง (เทียบกับเมื่อวาน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน)
เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และความหวังนโยบายดอกเบี้ยของเฟด สำหรับในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า ETF และความต้องการทางกายภาพ ส่วนในรอบ 1 เดือน ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน แม้จะมีปัจจัยลบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงบ้าง แต่โดยรวมแล้วแนวโน้มยังเป็นบวก
ปัจจัยขับเคลื่อน
นโยบายการเงินเฟด: ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2569 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ เนื่องจากลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ ดัชนีดอลลาร์ (DXY): ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ 103.75 จุด ส่งผลให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น เงินเฟ้อ: ดัชนี Core PCE ที่ออกมาอ่อนตัวที่ 2.8% YoY ลดแรงกดดันให้เฟดต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย ภูมิรัฐศาสตร์: การเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลางช่วยลดความตึงเครียด แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ ความต้องการจากจีนและอินเดีย: ธนาคารกลางจีนยังคงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เทศกาลในอินเดียหนุนความต้องการทองคำรูปพรรณ ส่งผลให้ส่วนต่างราคาทองคำในตลาดกายภาพ (Physical Premium) ปรับตัวสูงขึ้น กระแสเงินทุน: กองทุน ETF ทองคำมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้น 180 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา
แนวรับ-แนวต้านสำคัญ
XAU/USD: แนวรับแรกที่ 4,350 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปที่ 4,250 ดอลลาร์ แนวต้านแรกที่ 4,600 ดอลลาร์ แนวต้านถัดไปที่ 4,700 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ระดับเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน ทองไทย: แนวรับ-แนวต้านในประเทศจะแปรผันตาม XAU/USD และค่าเงินบาท โดยประมาณการแนวรับที่ 49,000 บาท และแนวต้านที่ 51,000 บาท (สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน 35 บาท/ดอลลาร์) แต่ควรตรวจสอบราคาจริงจากสมาคมฯ
ทิศทางวันนี้
ทิศทางวันนี้เป็น bullish เนื่องจากปัจจัยหนุนหลายด้าน ทั้งสัญญาณลดดอกเบี้ยเฟด ดอลลาร์อ่อนค่า และอุปสงค์จากจีน-อินเดียที่แข็งแกร่ง ขณะที่กระแสเงินทุนไหลเข้า ETF สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาสถานการณ์การเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลางที่อาจสร้างความผันผวนระยะสั้น
คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น แนะนำให้เก็งกำไรตามแนวโน้มขาขึ้น โดยเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาย่อตัวใกล้แนวรับ พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนที่แนวรับถัดไป สำหรับนักลงทุนระยะยาว ยังคงแนะนำให้สะสมทองคำในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง เนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงและความต้องการทองคำของธนาคารกลางยังคงสนับสนุนราคาในระยะกลางถึงยาว
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน การลงทุนในทองคำมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน
